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遂に悪魔・クロトが動き出す!クロトは、幸介の中に眠る魔王を復活させるため、なつきの姿で様々な手段を使い攻め、魔王を復活させることを成功させる。そして、ヨルズとレアは、幸介が魔王へと変わるそばに居ながら動く事すら出来ないでいた。しかし、そんな中、幸介を助けると誓ったファウナは、自らの命を掛け、魔王へと立ち向かっていくのだった。